■ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーは、家族構成、収入・支出、資産・負債、保険(保障内容)などの
データを集め、希望・要望や不安・悩みをうかがい、現状の分析を行います。
その上で、貯蓄計画、保険、投資、税金対策など総合的な資産設計の立案や実行をサポートします。
※ 料金体系はこちらです。
企業の必要 保障額算出 (経営者) |
経営者の方に万が一の場合、借入金、従業員給与などから必要保障額を算出、 勇退時の退職金・事業承継対策など、社会保険労務士分野とリンクし、 ご説明・サポートいたします。 |
老後必要資金 算出(個人) |
退職後の収入予定(年金、退職金等)、支出予定(生活費等)、金融資産残高より 必要資金を算出し、ご説明・サポートいたします。 |
必要保障額 算出(個人) |
世帯主に万が一の場合、収入予定(年金、死亡退職金等)、支出予定(生活費等)、 金融資産残高より必要保障額を算出し、ご説明・サポートいたします。 |
家計 シミュレーション (個人) |
現在の収支状況、今後のライフプラン(夢・生き方)を基に、将来的な収支状況や 貯蓄残高をシミュレーションし、表形式・グラフ形式でまとめ、ご説明・サポート いたします。これにより将来不安解消をいたします。 (退職後の必要資金、万が一の必要保障額もご説明・サポートいたします) |
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